Цены на золото превысили 1800, фьючерсы на нефть закрылись снижением

 

Цены на золото выросли в четверг, впервые с февраля закрывшись выше психологически важной отметки 1800 долларов за унцию. Поддержку котировкам оказали снижение доходности казначейских облигаций и некоторое ослабление доллара. Генеральный директор Metals Daily Росс Норман отмечает, что превышение этой значимой отметки является большим достижением для золота. “За последние три недели было совершено пять неудачных попыток штурмовать этот уровень, что еще больше усилило его сопротивление, - говорит он. – Ключевым моментом стало снижение номинальной доходности 10-летних казначейских облигаций, реальная доходность которых, похоже, вновь движется к -1%". 

 Норман полагает, что "прорыв котировок серебра выше 27 долларов придал золоту дополнительную уверенность для продолжения роста". Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись ростом на 31,40 доллара США, или 1,8%, до 1815,70 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с 12 февраля. В ходе торгов котировки поднимались до 1818,60 доллара за унцию. Преодоление ключевого уровня 1800 долларов является позитивным моментом, поскольку продолжает формирование серии более высоких максимумов и минимумов, начатое в апреле, говорит портфельный управляющий Potomac Fund Management Дэн Руссо.

 Золото испытывало давление с августа прошлого года, но начало восстанавливать позиции после того, как нащупало поддержку на важном техническом уровне, отмечает он, напоминая, что снижение котировок прекратилось после достижения зоны 1670-1690 долларов. Июньские фьючерсы на серебро подорожали на 96 центов до 27,48 доллара за унцию. Это самая высокая цена закрытия с конца февраля. Доходность 10-летних гособлигаций США в четверг снизилась до примерно 1,57%, а индекс доллара ICE снизился на 0,4%, до 90,977. 

 Трейдеры на рынке сырьевых товаров также оценивали решение Банка Англии по программе покупки облигаций. Восемь членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за сохранение объем программы покупки активов на уровне 875 млрд фунтов. Главный экономист центрального банка Энди Холдейн, который скоро покинет свой пост, проголосовал за сокращение программы покупки активов на 50 млрд фунтов. Июльские фьючерсы на медь на COMEX подорожали на 1,7% до 4,60 доллара за фунт. Это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с февраля 2011 года.

 Поддержку котировкам оказывало продолжающееся восстановление мировой экономики. Июльские контракты на платину закрылись ростом на 2,3% до 1257,60 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на платину потеряли почти 0,9%, закрывшись по 2947,40 доллара за унцию. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись снижением вторую сессию подряд. Инвесторы оценивали разочаровывающие данные по потреблению бензина в США и продолжали следить за вспышкой COVID-19 в Индии. “Ситуация в Индии по-прежнему является существенным сдерживающим фактором для роста цен на нефть", - отмечает Эдвард Мойя, главный рыночный аналитик Oanda. В Индии, которая является третьей страной в мире по объемам импорта нефти, число новых случаев заражения коронавирусом в четверг превысило 400 000 во второй раз с начала новой волны в прошлом месяце, составив 412 262. Общее число заболевших COVID-19 в Индии превысило 21 млн.

 Министерство здравоохранения страны сообщило о 3980 случаях смерти от коронавируса за сутки. Всего от COVID-19 в Индии умерло 230 168 человек. Эксперты полагают, что число случаев заражения и смертей в Индии занижено. “Хотя предложение и продолжает способствовать росту котировок, в течение месяца ценам на нефть просто нужно консолидироваться, пока Индия и Япония не начнут лучше контролировать ситуацию с COVID”, - говорят в Oanda, допуская, что на фоне улучшения ситуации в Индии цены на нефть WTI могут вырасти на 10%-15%. “В остальном мире все больше опасаются, что затяжной кризис в Индии может спровоцировать появление новых вариантов (коронавируса), в результате чего глобальная пандемия будет продолжаться гораздо дольше", - отмечает Мойя, добавляя, что Евросоюз и США будут наращивать поддержку Индии, на которую приходится около 18% мирового населения.

 Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 92 цента, или 1,4%, до 64,71 доллара за баррель. Июльские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 87 цента, или 1,3%, до 68,09 доллара за баррель. В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране, на 8 млн баррелей. Между тем после выхода этих данных нефтяные цены оказались под давлением ввиду увеличения запасов бензина на 700 000 баррелей.

 Кроме того, поставки моторного бензина на потребительский рынок сократились на 12 000 баррелей, до 8,864 млн баррелей, что также является негативным для цен фактором, говорит Роберт Йогер из Mizuho Securities. “Многие аналитики ожидают увеличения спроса на фоне отмены карантинных ограничений... но этого не происходит уже вторую неделю подряд”, - отмечает Йогер. Котировки бензина в последнее время являлись лидерами ралли цен на энергоносители, но должны будут получить поддержку, чтобы их ралли в ближайшие недели продолжилось, добавляет он.

 В среду фьючерсы на бензин утратили достигнутые в ходе торгов позиции и завершили сессию почти без изменений. В четверг июньские контракты на бензин подешевели почти на 1,8% до 2,11 за галлон, а июньские фьючерсы на печное топливо – почти на 0,7% до 1,99 доллара за галлон. Перед выходом данных EIA цены на нефть росли на фоне оптимизма относительно спроса на нефть в США и возможного ослабления локдаунов в Европе. Между тем, появились сообщения о том, что Саудовская Аравия понизила официальные отпускные цены на нефть для Азии и Европы. Это решение могло быть отчасти связано с ускоренным распространением коронавируса в Индии, отмечают аналитики Commerzbank. 

 "Официальные отпускные цены на саудовскую нефть для США были повышены до максимума с ноября, – сообщают в банке. – В Саудовской Аравии явно по-разному оценивают перспективы различных регионов". Цены на природный газ в четверг изменились лишь незначительно. По данным EIA, за неделю 24-30 апреля запасы природного газа увеличились на 60 млрд кубических футов. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 51 млрд кубических футов. Июньские контракты на природный газ закрылись снижением на 0,3%, по 2,93 доллара за млн БТЕ.